Firmeninterne
Vorbereitungsmaßnahmen
Installierung eines
Projektteams
Erstkontakt mit
dem Emissionspartner
Die Auswahl der Emissionsbank (=Lead Manager)
erfolgt im Zuge eines sogenannten "Beauty Contests",
bei dem sich alle potenziellen Banken vorstellen.
Details finden Sie in den Partnerbeschreibungen
Mandatierung des
Lead Managers
Es erfolgt die Auswahl und Mandatierung
der Emissionsbank (=Lead Manager).
Einrichtung des
Datenraums
Das Emissionsteam bereitet zusammen mit
dem Unternehmen die wichtigsten
Unternehmensdaten auf.
Due Diligence,
Unternehmensanalyse,
Börseprospekt
Als Kernbereiche in dieser Phase sind die
Durchführung der Due Diligence, die Erstellung
der Unternehmensanalyse mit der Definierung
des Unternehmenswertes und die Entwicklung
der "Equity Story". Weiters wird der
Börseprospekt erstellt. 
Erstellung der
Marketingunterlagen –
Präsentationsplanung
Es werden alle Marketingaktivitäten zwischen
dem Unternehmen und der Emissionsbank
besprochen und die Präsentationskampagne
gestartet.
Road Show, Bookbuilding,
Zuteilung und Pricing

Erster Handelstag
Informationskampagnen für die Investoren,
Analysten der Investmentbanken, Journalisten
und die breite Öffentlichkeit werden gestartet.
Nach dem Preisfestlegungsprozeß erfolgt die
Bekanntgabe des endgültigen Preises. Zu Ende
der Angebotsfrist erfolgt die Zuteilung der Aktien.
EmissionserlösIn dieser Phase bekommt das Unternehmen
den Erlös aus der Emission. 

Der Zeitaufwand für eine Kapitalerhöhung beträgt etwa drei bis vier Monate. Der Ablauf kann von Emissionsbank zu Emissionsbank variieren.