BusinessplanErstellung des Business Plans durch das
Unternehmen, welches durch eine
PE-Gesellschaft finanziert werden möchte
ErstkontaktBereits vor dem Erstkontakt sollten die Kriterien der
einzelnen PE-Gesellschaften überprüft werden.
Details finden Sie in den Partnerbeschreibungen
Grobanalyse des
Unternehmens
Die PE-Gesellschaft führt die Grobanalyse
mittels Überprüfung des Business-Plans durch.
Ermittlung des
Unternehmenswertes
Anhand von verschiedenen Bewertungsverfahren
wird der Unternehmenswert durch die PE-Gesellschaft ermittelt.
Vertragsverhandlungen
bzw. LOI
Durch einen Letter of Intent (LOI) wird eine grobe
Absichtserklärung verstanden, d.h. es wird die
Beteiligungsbereitschaft und die Übereinstimmung
bei den wesentlichen Konditionen dokumentiert.
Feinanalyse durch
Due Diligence
In dieser Phase erfolgt die Beurteilung nach
wirtschaftlichen Gesichtspunkten wie dem Produkt,
dem Markt, der Organisation und dem Management.
Weiters erfolgt eine rechtliche und steuerliche Beurteilung.
VertragsabschlussNach erfolgreicher Genehmigung durch die
Investmentgesellschaft werden die Verträge zwischen
den Vertragspartnern geschlossen.
Aufgaben während
einer Beteiligung
Die Intensität des Engagements des
Risikokapitalgebers variiert durch die
Vertragsgestaltung  und kann neben der
Finanzmittelbereitstellung auch eine massive
Managementunterstützung bedeuten.
Exit des RisikokapitalgebersEine Private Equity-Finanzierung beinhaltet immer
einen befristeten Investitionshorizont und
idealerweise erfolgt der Exit des Risikokapitalgebers
über einen Börsegang.

Die Dauer einer Private Equity-Finanzierung bis zum Vertragsabschluss liegt bei etwa zwei bis drei Monaten. Der konkrete Ablauf kann  von Private Equity-Gesellschaft zu Private Equity-Gesellschaft variieren.