Wie läuft eine Finanzierung durch Private Equity
Financiers konkret ab?
| Businessplan | Erstellung des Business Plans durch das Unternehmen, welches durch eine PE-Gesellschaft
finanziert werden möchte
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| Erstkontakt | Bereits vor dem Erstkontakt sollten die Kriterien der einzelnen PE-Gesellschaften überprüft werden (Details finden Sie in den Partnerbeschreibungen) |
| Grobanalyse des Unternehmens | Die PE-Gesellschaft führt die Grobanalyse mittels Überprüfung des Business-Plans durch |
| Ermittlung des Unternehmenswertes | Anhand von verschiedenen Bewertungsverfahren wird der Unternehmenswert durch die PE-Gesellschaft ermittelt |
| Vertragsverhandlungen bzw. LOI | Durch einen Letter of Intent (LOI) wird eine grobe Absichtserklärung verstanden, d.h. es wird die Beteiligungsbereitschaft und die Übereinstimmung bei den wesentlichen Konditionen dokumentiert |
| Feinanalyse durch Due Diligence | In dieser Phase erfolgt die Beurteilung nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten wie dem Produkt, dem Markt, der Organisation und dem Management. Weiters erfolgt eine rechtliche und steuerliche Beurteilung. |
| Vertragsabschluss | Nach erfolgreicher Genehmigung durch die Investmentgesellschaft werden die Vertrage zwischen den Vertragspartnern geschlossen |
| Aufgaben während einer Beteiligung | Die Intensität des Engagements des Risikokapitalgebers variiert durch die Vertragsgestaltung und kann neben der Finanzmittelbereitstellung auch eine massive Managementunterstützung bedeuten. |
| Exit des Risikokapitalgebers | Eine Private Equity-Finanzierung beinhaltet immer einen befristeten Investitionshorizont und idealerweise erfolgt der Exit des Risikokapitalgebers über einen Börsegang. |
Die Dauer einer Private Equity-Finanzierung bis zum Vertragsabschluss liegt bei etwa zwei bis drei Monaten. Der konkrete Ablauf kann von Private Equity-Gesellschaft zu Private Equity-Gesellschaft variieren.